Для самых маленьких (Крошка Енот,По дороге с облаками,Подарок для Слона,Клад,Трям! Здравствуйте,Зимняя сказка,Осенние корабли)

01. Крошка Енот (1979 г.,9 мин.).
О том, как важно быть приветливым.

02. По дороге с облаками(1984г.,9 мин.).
О том, как в пасмурный день Тигренок и Обезьянка отправились гулять.

03. Подарок для Слона(1984 г.,10 мин.).
О том, как злая Дюдюка пыталась поссорить Тигренка, Обезьяну и Бегемота в день рождения Слона, но ничего унее из этого не получилось.

04. Клад(1985 г.,9 мин.).
О том, как Тигренок и Обезьянка, увидев в журнале картинку - лабиринт с названием "Клад", отправляются в путь, чтобы найти его.

05.Трям! Здравствуйте (1980 г.,9мин.).
О том, как медвежонок подарил своим друзьям сказочную страну "Тилимилитрямдию".

06. Зимняя сказка (1981 г.,10 мин.) .
О том, как Ежики Медвежонок поняли, как необходимо в беде иметь рядом друга.

07. Осенние корабли (1982 г., 9 мин.).
Сказка про Ежика, который мечтал о море.

08. Удивительная бочка (1983 г., 9 мин.).
О том, как ежик и медвежонок встречали весну.

09. Сказка о старом Эхо (1989 г., 7 мин.).
Лисенок подружился с Эхом. Оказалось, что и папа Лис в далеком детстве дружил с ним.

10. Земляничный дождик (1990 г., 7 мин.).
0 том, как Лисенок, Ворона и Зайчик, каждый на свой лад, мечтали о дожде. И шаловливый ветерок принес им тучки с земляничным, сырным и морковным дождем.

11. Мотылек (1991 г., 8 мин.).
Папа Лис рассказывает Лисенку о том, что в детстве случайно погубил мотылька. Чтобы спасти его, маленький Лисенок и папа решают вернуться в прошлое...

12. Волк и семеро козлят на новый лад (1975 г.,10 мин.).
О том, как любовь к музыке и песням сделала друзьями Волка и семерых козлят.

13. Краденое солнце (1978 г., 10 мин.).
По одноименной сказке К.И.Чуковского. О том, как звери спасли солнце, украденное крокодилом.

14. Новогоднее приключение (1980 г.,16 мин.).
О приключениях маленького мальчика и медвежонка в канун Нового года.

15. Топчумба (1980 г.,10 мин.).
О том, как песенка о гимнастике помогла неуклюжему медвежонку стать ловким.

16. Ушастик (1979 г.,16 мин.).
О веселых приключениях зайчонка Ушастика и о том, как он подружился с медвежонком, лисичкой и волчонком.

17. Когда медвежонок проснется (1979 г.,16 мин.).
О том, какие птицы бывают водоплавающими, и о том, как собака отыскивает зверей по следу.

18. Ушастик и его друзья (1981 г.,16 мин.).
Две истории: "Как Ушастик хотел вырасти" и "Как Гусенок потерялся" знакомят малышей с простейшими понятиями окружающего мира.

19. Как Гусенок на Лису охотился (1982 г., 9 мин.).
О том, как зайчонок по имени Ушастик и гусенок перехитрили коварную лису, которая пыталась их съесть.

20. Таинственная пропажа (1982 г., 9 мин.).
О том, как во время поисков пропавшего гнезда ворона нашла себе новых друзей.